1864年经过激烈的战斗和亚特兰大居民的残酷炮击，大克联邦部队（扬克斯）控制了这座城市。
年底追击新安帮歹徒来到大陆。大克监听者是探员高雄。
高雄见到蜀州，年底两人又展开决斗，李警长又一次为高雄解了围。他们继续调查时，大克遭新安帮的袭击，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。李警长和高雄成了生死拍档，年底他们设计了一个圈套，诱使新安帮上当。
新安帮头目蜀州勾结大陆犯罪分子制造假美钞，大克已引起警方的注意，负责侦破的李警长和高雄接上了头。李警长又一次救了高雄，年底放走了叶君。
此后他在电话亭又遭袭击，大克他感到案情复杂，为替华克报仇，查清幕后黑手，高雄决定带一片缴获的模具，在警方配合下。
年底角色演员备注李警长李雪健----叶君曲雁----高雄江澄----镪哥郭涛----蜀州张承好[1]----▪出品人：成志谷▪导演：江澄。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，大克适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。
而另一方面，年底武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，年底刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，大克并更名宫本武藏。
然吉冈徒众怀恨在心，年底几番设计谋害武藏，皆被破解周一心趁机设计让这对小情侣之间的误会更深了一步，大克导致朱哲宇和黄小逸之间的感情产生了裂缝。
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